Sales Agent

Der Sales Agent hat die Möglichkeit alle B2B Kunden zu betreuen und deren Daten sowie die Bestellungen einzusehen. Ebenfalls kann der Sales Agent Bestellungen für B2B Kunden anlegen.

Mit Version 6.5.0.0 wurde die Funktion des Sales Agent veröffentlicht. Diese steht Dir ab dem Evolve Plan zur Verfügung.
Um die Funktion des Sales Agent nutzen zu können ist eine eigene Installation der Umgebung erforderlich. Diese muss separat über Deine Agentur oder Administrator auf einem eigenen Server oder Subdomian installiert werden.

Die Sales Agents haben somit einen eigenen Bereich, welcher losgelöst von Deiner Shop Installation verwendet werden kann.

Dieser kann sowohl über einen Browser oder auch über Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablet verwendet werden.

Die entsprechende Adresse (URL) Wird bei der Installtion auf dem entsprechenden Server festgelegt.

Die Zugangsdaten für die zukünftigen Benutzer werden über einen API Zugriff eingerichtet.

Eine entsprechende Dokumentation findest Du hier.

Der Sales Agent verwendet seine Anmeldedaten (E-Mail/Passwort), um sich anzumelden.

Sales Agent Board

Wenn der Agent angemeldet ist, wird das Board angezeigt.

Auf der linken Seite befindet sich das Hauptmenü. Über den Menu Button (1) kann das Menü minimiert oder maximiert werden.

Der Shopware (2) Button öffnet die Account Seite über welche der aktuelle Benutzer seine Daten einsehen und ändern kann.

Über den Kunden (3) Button öffnet sich die Liste der Kunden welche als B2B Kunden eingestellt sind.

Kunden

In der Kundenübersicht findest Du mehrere Links:

• Firmenname (2)

• Der Name des Ansprechpartners (3)

• Ein Context Menü(4)

Aktuell führen alle Links zur Detailseite des Kunden.

Wenn Du auf den Settings (5) Button klickst, gelangst Du in die folgende Pop-up Ansicht.

Hier kannst Du die Ansicht der Kunden-Daten auf Deinen Bedarf anpassen.

• Du kannst Spalten ein- und ausblenden.

• Du kannst die Nummerierungsspalte deaktivieren.

• Auch kannst Du eine Ansicht aktivieren, bei der die ungeraden Zeilen grau hinterlegt werden.

• Du kannst die Feldumrandungen ein- und ausschalten.

• Alternativ kannst Du die Frame Outline Darstellung aktivieren, bei der die Umrandung erscheint, wenn Du mit der Maus darüber fährst. 

Kunden Details

In der Kunden Detialansicht erhältst Du die komplette Übersicht über die Daten des Kunden. Die Ansicht trennt sich in allgemeine Daten und die Adressen des Kunden auf.

Ebenfalls kannst Du über diese Seite neue Bestellungen für den gewählten Kunden anlegen.

Allgemein

Im allgemeinen Tab (1) werden die generellen Daten zum Kunden dargestellt.

(2) Der Firmenname und Kundennummer. Sofern verfügbar wird ebenfalls ausgegeben, ob noch offene Zahlungen vorliegen.

(3) Die allgemeinen Daten:

• Das Datum der letzten Bestellung

• Der Gesamtumsatz

• Der Gesamtwert der letzten Bestellung

• Die Kundengruppe des Kudnen

• Der Verkaufskanal, dem der Kunde zugwiesen ist, sofern  die Verkkaufskanalbindung in den Einstellungen aktiviert ist.

• Weiterhin gibt es ein Notitzfeld (4) für eigene interne Notizen zum Kunden.

Darunter findest du die Liste der Bestellungen (5) welche zu dem Kunden vorliegen.

In der Tabelle findest du:

• Bestellnummer

• Gesamtwert der Bestellung

• Bestellstatus

• Datum der Bestellung

Unten rechts findest Du, je nach Darstellung einen Seitenwechsler (7) um durch die Liste der Bestellungen zu navigieren.

Im oberen Bereich der Maske kannst du über einen Button eine Neue Bestellung (6) für den Kunden aufnehmen.