Kundenübersicht

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6.0.0 oder neuer

Inhaltsverzeichnis

Das Kundenmodul ermöglicht Dir eine komfortable Verwaltung Deines Kundenstammes.
Hier hast Du einen Blick auf alle relevanten Daten Deiner Kunden und diverse Möglichkeiten diese zu bearbeiten.

 

Innerhalb der Kundenübersicht kannst Du Deinen Kundenstamm verwalten.
Hier hast Du einen direkten Blick auf alle Deine Kunden, kannst nach ihnen suchen (1), sie im Detail (2) anzeigen lassen, bearbeiten (3), duplizieren (4) und löschen (5).
Du kannst über den Button Kunden anlegen (6) hier auch einen neuen Kunden in Dein System einpflegen.

 

Kd.-Nr.: 
Die intern zugewiesene Kundennummer Deines Kunden.

Name, Adressdaten, Email: 
Hier bei handelt es sich um hinterlegte Adressdaten, sowie den Namen Deines Kunden.
Diese finden sich bei vielen Schritten die diesen Kunden betreffen wieder.

Die Adresse gibt stehts die derzeitig zugewiesene Standard-Rechnungsadresse des Kunden aus.

Anzeigen

Bei einem Klick innerhalb des Kontextmenüs auf Anzeigen (1) rechts von dem Kunden öffnet sich eine detaillierte Übersicht.
Hier findest Du alle Daten Deines Kunden in einer strukturierten Übersicht.

 

Allgemein

Der Tab Allgemein zeigt Dir genauere Informationen zu Deinem Kunden an.
Hier zu gehören auch die Daten, die bereits innerhalb der Übersicht zu sehen sind. 

 

Adressen

Der Tab Adressen zeigt alle hinterlegten Adressen Deines Kunden an.
Ähnlich wie die Kundenübersicht findest Du hier strukturierte Informationen zu dessen Adressen.

 

Neben der Möglichkeit die Standard-Lieferadresse (1) und Standard-Rechnungsadresse (2) per Klick festzulegen, findest Du hier auch eine Suche (3) und die Möglichkeit eine neue Adresse für den Kunden anzulegen (4).
Wenn Du auf den Button (5) klickst öffnet sich das Kontextmenü, das Dir nun auch die Möglichkeit zur Bearbeitung der Adresse gibt oder aber auch Dich diese duplizieren oder löschen lässt.

 

Bestellungen

In dem Tab Bestellungen wird Dir eine Übersicht aller getätigten Bestellungen Deines Kunden angezeigt.
Du findest hier relevante Informationen zu der Bestellnummer, dem Betrag, dem Bestellstatus und dem Bestelldatum. Außerdem bieten wir hier eine Suchfunktion (1) an.

 

Bei einem Klick auf das Feld (2) hast Du weiterführend die Möglichkeit die entsprechende Bestellung zu öffnen und landest in den Bestelldetails.

 

Bearbeitungsmodus

Der Bearbeitungsmodus lässt Dich den Tab Allgemein konfigurieren.

 

Dies umfasst alle Angaben, die Du bereits schon innerhalb des Tabs Allgemein sehen konntest.

Ebenfalls kannst Du in diesem Modus eine Standard-Lieferadresse, sowie eine Standard-Rechnungsadresse konfigurieren.
Die Option hier zu findest Du im Allgemein-Tab weiter unten bei dem Punkt Adressen.

 

Einen neuen Kunden anlegen

Innerhalb des Kundenmoduls bietet sich Dir die Option einen neuen Kunden anzulegen.

 

Das Modul lässt Dich hier gängige Eingaben zu dem neu erstellten Kunden einpflegen (Name, Adresse etc.).
Es ist Dir hier möglich dem Kunden eine Kundengruppe direkt zuzuweisen (1). Dies wendet bspw. gegebene Einstellungen dieser Kundengruppe auf diesen Kunden an.
Das Feld Verkaufskanal (2) lässt Dich den Kunden einem Deiner Verkaufkanäle zuweisen und bestimmt somit, in wie fern er Deine Storefront sieht und welche Produkte er bspw. ausgespielt bekommt.
Das Feld Tags (3) lässt Dich dem Kunden diverse Schlagworte zuweisen, diese kannst Du bspw. in Listings, Product Streams oder Rulebuildern benutzen um eine weitere Verschachtelung bspw. innerhalb einer Kundengruppe zu ermöglichen.

 

Weiterführend hast Du im Unterpunkt Adressen hier direkt die Möglichkeit dem Kunden eine Adresse vorab zuzuweisen.
Bei den rot markierten Feldern handelt es sich hier um Pflichtfelder, welche von Dir ausgefüllt werden müssen, damit Du diesen Kunden anlegen kannst.

 

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