Kundenübersicht

Das Kundenmodul ermöglicht Dir eine komfortable Verwaltung Deines Kundenstammes.
Hier hast Du einen Blick auf alle relevanten Daten Deiner Kunden und diverse Möglichkeiten diese zu bearbeiten.

Innerhalb der Kundenübersicht kannst Du Deinen Kundenstamm verwalten.

Hier hast Du einen direkten Blick auf alle Deine Kunden, kannst nach ihnen suchen (1), sie im Detail (2) anzeigen lassen, bearbeiten (3) und löschen (4).
Du kannst über den Button Kunden anlegen (5) hier auch einen neuen Kunden in Dein System einpflegen. Auf der rechten Seite findest Du Tools (6), um die Übersicht zu aktualisieren und durch Filtereinstellungen weiter einzugrenzen. 
Das Badge Erstellt von Admin (7) sagt Dir, dass es sich bei dem Kunden um einen manuell angelegten Kunden handelt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Kunden telefonisch bestellen möchten.

Kd.-Nr.: 
Die intern zugewiesene Kundennummer Deines Kunden.

Name, Adressdaten, Email: 
Hierbei handelt es sich um hinterlegte Adressdaten, sowie den Namen Deines Kunden.
Diese finden sich bei vielen Schritten die diesen Kunden betreffen wieder.

Die Adresse gibt stehts die derzeitig zugewiesene Standard-Rechnungsadresse des Kunden aus.

Anzeigen

Bei einem Klick innerhalb des Kontextmenüs auf Anzeigen (1) rechts von dem Kunden öffnet sich eine detaillierte Übersicht.
Hier findest Du alle Daten Deines Kunden in einer strukturierten Übersicht.

Allgemein

Der Tab Allgemein zeigt Dir genauere Informationen zu Deinem Kunden an.
Hier zu gehören auch die Daten, die bereits innerhalb der Übersicht zu sehen sind. 

Adressen

Der Tab Adressen zeigt alle hinterlegten Adressen Deines Kunden an.
Ähnlich wie die Kundenübersicht findest Du hier strukturierte Informationen zu dessen Adressen.

Neben der Möglichkeit die Standard-Lieferadresse (1) und Standard-Rechnungsadresse (2) per Klick festzulegen, findest Du hier auch eine Suche (3) und die Möglichkeit eine neue Adresse für den Kunden anzulegen (4).
Wenn Du auf den Button (5) klickst öffnet sich das Kontextmenü, das Dir nun auch die Möglichkeit zur Bearbeitung der Adresse gibt oder aber auch Dich diese duplizieren oder löschen lässt.

Bestellungen

In dem Tab Bestellungen wird Dir eine Übersicht aller getätigten Bestellungen Deines Kunden angezeigt.
Du findest hier relevante Informationen zu der Bestellnummer, dem Betrag, dem Bestellstatus und dem Bestelldatum. Außerdem bieten wir hier eine Suchfunktion (1) an.

Bei einem Klick auf das Feld (2) hast Du weiterführend die Möglichkeit die entsprechende Bestellung zu öffnen und landest in den Bestelldetails.

Unternehmen

Ab der Shopware Version 6.5.6.0 und dem Evolve Plan ist es möglich die Mitarbeiter-Verwaltung zu nutzen. Diese ermöglicht das Hinterlegen von Mitarbeitern und die Vergabe von Rollen.
Damit der Reiter Unternehmen im jeweiligen Kunden zur Verfügung steht, muss man Bearbeitungsmodus des Kunden, die Mitarbeiterverwaltung aktivieren. 

Über den Button Konto hinzufügen (1) kannst Du einen neuen Mitarbeiter für das Unternehmen einladen. Dafür muss der Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse eingetragen werden. Die Rolle ist optional. In der Übersicht kannst Du dann den Status für jeden Mitarbeiter prüfen. Nachdem die Einladung innerhalb von 2 Stunden angenommen wurde, ist der Mitarbeiter Teil der Organisation. Über die drei Punkte kann man diesen bei Bedarf auch wieder deaktiveren.

Eine Rolle kannst Du über den Button Rolle hinzufügen (2) erstellen. 
 

Zuerst gibst Du den Namen (1) für die Rolle ein. Du kannst außerdem entscheiden, ob diese Rolle als Standard-Rolle für neue Mitarbeiter (2) genutzt werden soll.  Des Weiteren kannst Du hier die Berechtigungen (3) für den Mitarbeiter setzen. Diese sind auf die Bereiche Mitarbeiterverwaltung, Rollenverwaltung und Bestellungen eingegrenzt.

Im Frontend kann der jeweilige Mitarbeiter ebenfalls Rollen erstellen und Mitarbeiter verwalten. Dafür meldest Du Dich zuerst an und gehst auf das Ihr Konto-Icon (1). Hier kannst Du dann in die jeweilige Mitarbeiterverwaltung (2) oder in die Rollenverwaltung (3). Die Konfigurationen hier sind gleich mit denen im Admin. 

Bearbeitungsmodus

Der Bearbeitungsmodus lässt Dich den Tab Allgemein konfigurieren.

Dies umfasst alle Angaben, die Du bereits schon innerhalb des Tabs Allgemein sehen konntest.

Ebenfalls kannst Du in diesem Modus eine Standard-Lieferadresse, sowie eine Standard-Rechnungsadresse konfigurieren.
Die Option hier zu findest Du im Allgemein-Tab weiter unten bei dem Punkt Adressen.

Einen neuen Kunden anlegen

Innerhalb des Kundenmoduls bietet sich Dir die Option einen neuen Kunden anzulegen.

Das Modul lässt Dich hier gängige Eingaben zu dem neu erstellten Kunden einpflegen (Name, Adresse etc.).
Es ist Dir hier möglich dem Kunden eine Kundengruppe direkt zuzuweisen (1). Dies wendet bspw. gegebene Einstellungen dieser Kundengruppe auf diesen Kunden an.
Das Feld Verkaufskanal (2) lässt Dich den Kunden einem Deiner Verkaufkanäle zuweisen und bestimmt somit, in wie fern er Deine Storefront sieht und welche Produkte er bspw. ausgespielt bekommt.
Das Feld Tags (3) lässt Dich dem Kunden diverse Schlagworte zuweisen, diese kannst Du bspw. in Listings, Product Streams oder Rulebuildern benutzen um eine weitere Verschachtelung bspw. innerhalb einer Kundengruppe zu ermöglichen.

Weiterführend hast Du im Unterpunkt Adressen hier direkt die Möglichkeit dem Kunden eine Adresse vorab zuzuweisen.
Bei den rot markierten Feldern handelt es sich hier um Pflichtfelder, welche von Dir ausgefüllt werden müssen, damit Du diesen Kunden anlegen kannst.

Schnellbesteller-Funktion

Ab der Shopware Version 6.5.4.0 und dem Shopware Evolve Plan ist es möglich die Schnellbesteller-Funktion zu nutzen.
Diese ermöglicht es Deinen Kunden den Bestellprozess zu beschleunigen, indem sie per Artikelnummer oder CSV-Datei Artikel in den Warenkorb legen. 

Aktivierung

Die Funktion kann pro Kunde aktiviert werden, indem man zuerst in den Bearbeitungsmodus geht und dann die Funktion "Schnellbestellung" auf aktiv stellt. 

Frontend-Ansicht

Im Frontend kann man auf die Funktion zugreifen, indem man auf das Konto-Icon (1) klickt und dann die Schnellbestellungen (2) auswählt.

Um den generellen Bestellprozess zu beschleunigen, kannst Du hier Produkte per Namen oder Nummer suchen (1) und die Anzahl (2) direkt anpassen. 
Alternativ kannst Du auch eine CSV-Datei (3)  hochladen. Nach dem klicken auf den Button öffnet sich ein Fenster wo Du Deine Datei hochladen kannst. Die Datei muss dabei die Spalten "product_number" und "quantity" beinhalten. Eine Vorlage kannst Du Dir dort ebenfalls herunterladen. Sobald alle Produkte ausgesucht wurden kannst Du sie dem Warenkorb hinzufügen (4). Wenn Du die Liste löschen möchtest geht dies über den Button "Liste leeren" (5).

Mehrfachänderung

Die Mehrfachänderung bietet Dir eine einfache und schnelle Möglichkeit, mehrere Kundendatensätze gleichzeitig zu verändern.

Du kannst einzelne Kunden auswählen (2) oder alle Kunden (1), die auf dieser Seite angezeigt werden. Du hast auch die Möglichkeit, Kunden auf mehreren Seiten auszuwählen. Es können aber maximal 1000 Datensätze ausgewählt und bearbeitet werden. Die Anzahl der aktuell ausgewählten Kunden (3) wird oberhalb der Kunden angezeigt. Um die ausgewählten Kunden zu bearbeiten, klickst Du auf Mehrfachänderung (4). Um alle ausgewählten Kunden zu löschen, klicke auf Löschen (5).

Nachdem Du auf Mehrfachänderung geklickt hast, erscheint ein Pop-up-Fenster, dass Dir die ausgewählten Kunden anzeigt.

In dieser Übersicht hast Du nochmal die Möglichkeit, Kunden aus Deiner aktuellen Auswahl zu entfernen. Wenn Du mit Deiner Auswahl zufrieden bist, klicke auf Mehrfachänderung starten.

Jetzt kannst Du die Checkbox (1) der zu ändernden Punkte ankreuzen und die Werte (2) ändern. Zum Fortfahren auf Änderungen übernehmen (3) klicken. Bitte beachte, dass nur Werte geändert werden, bei denen die Checkbox angekreuzt ist.

Die zu bearbeitenden Informationen sind wie in der Konfiguration eines einzelnen Kunden aufgeteilt, also in Blöcke wie z.B. Konto, Tags, usw. .

In einigen Blöcken, in denen es sinnvoll ist, steht Dir ein zusätzliches Dropdown mit verschiedenen Optionen zur Verfügung. Diese Option entscheidet darüber, wie die Änderungen dieses Blockes behandelt werden sollen.

Überschreiben: Wählst Du diese Option, werden die vorherigen Informationen durch die jetzt getroffene Auswahl überschrieben.
Leeren: Mit dieser Option werden alle Einstellungen und Informationen dieses Blockes entfernt.
Hinzufügen: Mit dieser Option werden den Kunden nur die hier getroffenen Einstellungen hinzugefügt. Bereits bestehende Einstellungen werden dadurch nicht entfernt.
Entfernen: Mit dieser Option werden von den Kunden die hier getroffenen Einstellungen entfernt, sofern sie an den Kundendatensätzen vorhanden gewesen sind.

In einem Popup wird Dir die Anzahl der zu ändernden Kunden angezeigt. Du musst dies bestätigen, indem Du auf Änderungen anwenden klickst.

Bitte warte bis das System die Kundendaten aktualisiert hat.

Shopware wird Dich benachrichtigen, sobald die Aufgabe erledigt ist. Jetzt kannst Du auf Schließen klicken, um den Vorgang zu beenden und zur Übersicht zurückzukehren.

AI-generierte Kunden Klassifizierung

Die AI-generierte Kunden Klassifizierung steht Dir ab dem Plan Shopware Rise zur Verfügung.

Mit diesem Funktion hast Du die Möglichkeit eine automatische AI unterstützte Klassifizierung von Kunden zu erstellen, welche Du in einem weiteren Schritt dann beispielsweise für Mailings oder andere Marketingaktionen nutzen kannst. 
Die Klassifizierungen werden als Tags am Kunden gespeichert und können auch für andere Funktionen innerhalb von Shopware genutzt werden.

Um die Klassifizierung von Kunden zu starten wähle zunächst in der Kundenübersicht alle Kunden aus, die bei der automatischen Klassifizierung berücksichtig werden sollen und klicke dann auf Klassifizieren (1).
 

Anschließend öffnet sich ein Fenster, mit dem Du die Klassifizierung dann durchführen kannst.
Im Feld zusätzliche Informationen (1) kannst Du optional weitere Informationen Deiner Klassifizierung hinzufügen. Dies kann der Zweck der Klassifizierung sein, die Marketing Kampagne, für die sie genutzt werden soll oder der Auswertungsgrund. Die AI erstellt anhand dieses Feldes und der ausgewählten Kundendaten dann automatische Klassifizierungen. Dieses Feld kannst Du auch optional komplett frei lassen. Dann arbeitet die AI nur mit den Daten aus den Kundenkonten.   
Im Feld Anzahl der Tags (2) gibst Du an, wie viele Klassifizierungen und somit Tags erstellt werden sollen.   
Mit dem Button Tags generieren (3) startest Du die Klassifizierung.

Nach dem Generieren werden Dir die generierten Tags mit generierten Namen (1) in einer Liste angezeigt. Zu jedem Tag wird auch eine Beschreibung (2) erstellt, die grob erläutert, welche Kunden von dieser Klassifizierung berücksichtigt werden und eine Bedingung (3) die detailliert aufschlüsselt, nach welchen Voraussetzungen die Tags vergeben werden.   
Mit dem Kontextmenü (4) kannst Du die Tags noch manuell anpassen.  
Um die Tags nun an die Kunden zu vergeben wähle die Tags aus, die Du vergeben möchtest und klicke auf Start (5). 
Die ausgewählten Tags werden dann den Kunden zugewiesen, die den jeweiligen Bedingungen entsprechen. Hierbei kann es natürlich vorkommen, dass nicht alle anfänglich ausgewählten Kunden das Tag zugewiesen bekommen sondern nur die, auf die die entsprechenden Bedingungen zutreffen. 

Führst Du zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Klassifizierung durch, werden alle AI-generierten Tags aus vorherigen Klassifizierungen aus den Kunden entfernt und die Tags selber gelöscht.